- Liz PHAIR Voix, Guitare acoustique, Harmonica
- Jason CHASKO Guitare, Guitare basse, Drums
- Randy WILSON Keyboards, Programming [Synth.]
- Nathan DECEMBER Guitare
- Scott LITT Keyboards, Violon
- Brad WOOD Guitare, Guitare basse, Drums
- John HILER Keyboards, Programming [Synth.]
- Ed TINLEY Guitare basse
- Tommy FURAR Guitare basse
- Peter BUCK Guitare
- Bill BERRY Bonang [gong chime]
- Scott McCAUGHEY Guitare
- Scott BENNETT Guitare, Guitare basse, Drums
- Troy NIEDHART Accordéon
- 1 White chocolate space egg
- 2 Big tall man
- 3 Perfect world
- 4 Johnny Fellgood
- 5 Polyester bride
- 6 Love is nothing
- 7 Baby got going
- 8 Uncle Alvarez
- 9 Only son
- 10 Go on ahead
- 11 Headache
- 12 Ride
- 13 What makes you happy
- 14 Fantasize
- 15 Shitloads of money
- 16 Girl's room
- 17 Hurricane Cindy (Bonus track)
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