Recorded March 20 & 21, June 6, 1993.
- Ellis MARSALIS Piano
- Branford MARSALIS Saxophone ténor
- Robert HURST Contrebasse
- Jeff Tain WATTS Drums
- or
- Jason MARSALIS Drums
- 1 Whistle stop
- 2 Dee Wee
- 3 A moment alone
- 4 Magnolita triangle
- 5 Mozartin'
- 6 Cry again
- 7 Cochise
- 8 Lil'boy man
- 9 Monkey puzzle
- 10 After
- 11 Beautiful old ladies
- 12 Little joy
- 13 When we first met
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