- Kenny DORHAM Trompette
- Hank MOBLEY Saxophone ténor
- Kenny DREW Piano
- Paul CHAMBERS Contrebasse
- Philly Joe JONES Drums
- 1 Philly twist
- 2 Buffalo
- 3 Sunset
- 4 Whistle stop
- 5 Sunrise in Mexico
- 6 Windwill
- 7 Dorham's epitaph
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