- Keith JARRETT Piano
- Gary PEACOCK Contrebasse
- Jack DEJOHNETTE Drums
- 1 Bouncing with Bud
- 2 Whisper not
- 3 Groovin' high
- 4 Chelsea bridge
- 5 Wrap your troubles in dreams
- 6 Round midnight
- 7 Sandu
- 8 What is this thing called love
- 9 Conception
- 10 Prelude to a kiss
- 11 Hallucinations
- 12 All my tomorrows
- 13 Poinciana
- 14 When I fall in love
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