Track 11 only on CD.
- Danny GOTTLIEB Drums, Electronic percussion
- Doug HALL Keyboards, Rhythm guitar, Synthetiseur
- Doug HALL Piano
- John ABERCROMBIE Guitare, Guitare synthetizer
- CAFÉ Percussion
- Lew SOLOFF Trompette
- Gregory SMITH Keyboards
- Bill EVANS Saxophone ténor
- Jon HERINGTON Guitare
- Mark EGAN Guitare basse
- Steve SAUBER Keyboards
- Chuck LOEB Guitare
- Nana VASCONCELOS Percussion
- Trilok GURTU Percussion
- Mitchel FORMAN Piano
- Lenny PICKETT Saxophone soprano, Lyricon
- Chip JACKSON Contrebasse
- 1 Tropic heat
- 2 Reef warriors
- 3 Twilight drive
- 4 Just passing by
- 5 Return to Kali Au
- 6 Percussion of the spirit
- 7 Open road
- 8 Nevermore
- 9 Hold on!
- 10 Whirlwind
- 11 Percussion of the spirit, part 2
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