- Tracy CHAPMAN Voix, Guitare acoustique, Guitare électrique
- Tracy CHAPMAN Backing vocals, Handclaps, Clarinette
- Tracy CHAPMAN Glockenspiel, Hand drums, Percussion
- Tracy CHAPMAN Keyboard bass, Electric mandolin, Harmonica
- Mitchell FROOM Harpsichord, Orgue, Celesta
- Mitchell FROOM Keyboards, Wurlitzer, Fender Rhodes
- Joe GORE Guitare électrique, Keyboards, Guitare acoustique
- Joe GORE Keyboards, Lap steel guitar, Percussion
- Joe GORE Backing vocals, Keyboard bass, Guitare basse
- Joe GORE Dobro
- QUINN Drums, Percussion, Handclaps
- QUINN Piano, Glockenspiel, Upright bass
- FLEA Guitare basse
- David PILCH Upright bass
- Jared MILLER Backing vocals
- Michael WEBSTER Keyboards, Backing vocals
- Paul BUSHNELL Guitare basse
- 1 Change
- 2 Talk to you
- 3 3,000 miles
- 4 Going back
- 5 Don't dwell
- 6 Never yours
- 7 America
- 8 Love's proof
- 9 Before Easter
- 10 Taken
- 11 Be and be not afraid
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