- Mike HERON Voix, Guitare
- John RUTHERFORD Guitare, Mandoline, Backing vocals
- Stuart SMITH Guitare basse, Contrebasse, Backing vocals
- Dave MCKINNA Keyboards, Backing vocals
- Jon TURNER Orgue
- 1 Leaning on my heart
- 2 Tom & Alexei
- 3 A song for Robert Johnson
- 4 Killing the dragon
- 5 1968
- 6 Always
- 7 29 words
- 8 Dry all my rain
- 9 Mexican girl
- 10 Baby goodnight
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