Blues/Songster.
- Doug MCLEOD All guitars, Voix, Foot-tapping
- Denny CROY Contrebasse, Auto harp, Percussion
- Steve MUGALIAN Drums, Percussion
- Patti Joy MCLEOD Background vocals
- Julie GREER Background vocals
- 1 Bad magic
- 2 Take your leave of me lady
- 3 Angel in hell
- 4 Don't believe everything you read
- 5 A broken dream in a broken room
- 6 I'm so broke (I can't even pay attention)
- 7 The leavin' road
- 8 Bait-man
- 9 Ain't no cure
- 10 Strip-ed bone
- 11 Turkey leg woman
- 12 Familiar names, familiar games
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