- Ray ANDERSON Trombone
- Lew SOLOFF Trompette
- Matt PERRINE Sousaphone
- Bobby PREVITE Drums
- 1 Bimwa swing
- 2 The alligatory abagua
- 3 The mooche
- 4 I mean you
- 5 Where home is
- 6 Peace in our time
- 7 The pineapple rag
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