Recorded live in Oasis Studio-San Francisco (5th november 1983 & 20th november 1984).
- Charlie MUSSELWHITE Voix, Guitare, Harmonica
- Robben FORD Guitare électrique
- Steve EHRMAN Basse électrique
- Clay COTTON Piano
- Patrick FORD Drums
- 1 Hello stranger
- 2 Seemed like the whole world was crying
- 3 Baby-o
- 4 Still a stranger
- 5 Kid man blues
- 6 I'll get a break someday
- 7 Stretching out
- 8 Where have all the good times gone
- 9 Going away baby
- 10 Exodus
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