- Dianne REEVES Voix
- Steve WILSON Saxophone soprano
- Romero LUBAMBO Guitare acoustique
- Russell MALONE Guitare
- Billy CHILDS Fender Rhodes, Piano
- George DUKE Piano
- Geoffrey KEEZER Piano, Fender Rhodes
- Dave CARPENTER Contrebasse
- Reuben ROGERS Guitare basse, Contrebasse
- Reginald VEAL Contrebasse, Percussion
- Antonio SANCHEZ Drums
- Oscar SEATON Drums
- Greg HUTCHINSON Drums
- Lenny CASTRO Percussion
- Karen BRIGGS Violon
- Sarah THORNBLADE Violon
- Giovanni CLAYTON Violoncelle
- Susan WULFF Contrebasse
- Children's choir
- 1 Just my imagination
- 2 Over the weekend
- 3 Lovin' you
- 4 I'm in love again
- 5 Midnight sun
- 6 Once I loved
- 7 The windmills of your mind
- 8 Social call
- 9 When you know
- 10 Today will be a good day
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