- Red GARLAND Piano
- Wendell MARSHALL Contrebasse
- Charli PERSIP Drums
- 1 Sonny boy
- 2 My honey's lovin' arms
- 3 St.James infirmary
- 4 I ain't got nobody
- 5 Baby won't you please come home
- 6 Nobody knows the trouble I've seen
- 7 My blue heaven
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