- Jack GUTHRIE Voix, Guitare
- Quilla Hugh FREEMAN Guitare électrique
- Joyce Wayne MURRELL Guitare
- Clifford G. SNYDER Guitare basse
- Everett HUGHES Fiddle
- Allen J. WILLIAMS Guitare basse
- Charles Emery LINVILLE Fiddle
- 1 Pins and needles (in my heart)
- 2 Low and lonely
- 3 Careless darlin'
- 4 When the world has turned you down
- 5 Freight train blues
- 6 I'm thinking tonight of my blue eyes
- 7 I'll get along somehow
- 8 You nearly lose your mind
- 9 Please don't leave me
- 10 Time changing everything
- 11 Ida Red
- 12 Take me back to Tulsa
- 13 The convict and the rose
- 14 Birmingham jail
- 15 Trouble in my mind
- 16 Cindy
- 17 Careless love
- 18 Wagoneer
- 19 This troubled mind o' mine
- 20 Bow down brother
- 21 It's too late to change your mind
- 22 You're gonna be sorry (some of these days)
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