- Vin GARBUTT Voix, Whistle, Guitare acoustique
- Dick HANSON Trompette, Flugelhorn
- Andy HUTCHINSON Trombone
- Hilary JAMES Background vocals
- Peter LINCOLN Guitare électrique
- Robbie McINTOSH Guitare électrique, Steel guitar
- Simon MAYOR Mandoline, Fiddle
- Phil MULFORD Guitare basse
- Peter MURRAY Keyboards
- Simon PRICE Drums, Percussion
- Alan WHETTON Saxophone
- 1 Where the hell are we going to live
- 2 When the tide turns
- 3 The ballad of John Pearson
- 4 Lady Anne Montgomery
- 5 Nica-Nicaragua
- 6 Absent friends
- 7 The jolly butchers*The London lassies
- 8 Carol Anne Kelly
- 9 Not for the first time
- 10 I wouldn't have one myself
- 11 The secret
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