- Laura CANTRELL Voix
- Jay SHERMAN-GODFREY Guitare acoustique, Guitare électrique, Orgue
- Jay SHERMAN-GODFREY Piano, Voix
- Jon GRABOFF Pedal steel guitar, Mandoline, Guitare 12 cordes
- Jon GRABOFF Guitare acoustique, Auto harp
- Jeremy CHATKY Basse électrique, Basse
- Doug WYGAL Drums
- Robin GOLDWASSER Voix
- Mary Lee KORTES Voix
- Dan PRATER Voix
- Kenny KOSEK Violon
- 1 Too late for tonight
- 2 All the same of you
- 3 Early years
- 4 Don't break the heart
- 5 Wait
- 6 Mountain fern
- 7 Vaguest idea
- 8 Yonder comes a freight train
- 9 Broken again
- 10 When the roses bloom again
- 11 Conqueror's song
- 12 Oh so many years
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