- Chet BAKER Trompette, Voix
- Butch LACY Piano
- Jesper LUNDGAARD Contrebasse
- Jukkis UOTILA Drums
- 1 Long ago and far away
- 2 Here's that rainy day
- 3 Two in the dew
- 4 I should care
- 5 Out of nowhere
- 6 When sunny gets blue
- 7 Isn't it romantic
- 8 You'd be so nice to come home to
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