- Otis TAYLOR All guitars, Electric banjo, Harmonica
- Otis TAYLOR Voix
- Eddie TURNER Guitare
- Kenny PASSARELLI Guitare basse
- and
- Lionel YOUNG Violon
- 1 Bowlegged Charlie
- 2 Country boy, girl
- 3 500 roses
- 4 Cuckoo
- 5 12 string mile
- 6 They don't want me
- 7 Cold at midnight
- 8 Tight wire blues
- 9 Naggin' woman blues
- 10 9th Cavalry blues
- 11 Tight wire blues
- 12 Pretty Polly, traditional
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