A suivre/A écouter.
- Don HOWLAND Voix, Guitare
- Bim THOMAS Drums
- Jon WAHL Saxophone, Orgue, Harmonica
- 1 Microscope feeling
- 2 I saw beauty
- 3 Platform blues
- 4 Born to die
- 5 Cockroach blues
- 6 Florida bus
- 7 Bowling ball
- 8 She came on the bus
- 9 Interzone
- 10 Evil eagle
- 11 Hell blues
- 12 7 drops
- 13 For the river
- 14 Swimming blues
- 15 Virginia valley blues
- 16 Jack and the King's new ground
- 17 Judge Harsh blues
- 18 Moody
- 19 Girls girls girls
- 20 Nakema
- 21 I'm gonna write me a letter
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