- Roy HAYNES Drums
- Craig HANDY Saxophone ténor, Saxophone soprano
- David KIKOSKI Piano
- Edward HOWARD Contrebasse
- 1 Brown skin girl
- 2 Steps
- 3 Easy living*Never let me go
- 4 Summer nights
- 5 Sippin at bell
- 6 Bye ya
- 7 I thought about you
- 8 Anniversary
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