- Michael FRACASSO Guitare acoustique, Voix
- Mike HARDWICK Guitare acoustique, Guitare électrique, Lap steel guitar
- Rafael GAYOL Drums
- George REIFF Contrebasse
- 1 Tell Mary
- 2 The widow's son
- 3 Back to Oklahoma
- 4 Words as weapons
- 5 Nervous mind
- 6 Big sister
- 7 How very inconvenient
- 8 When I lived in the wild
- 9 Coffeeville
- 10 Man with 21 faces
- 11 Forever for now
- 12 One by one
- 13 Sleepless nights
- 14 Near & far
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