- Kenny WHEELER Trompette, Flugelhorn
- Peter O'MARA Guitare
- Wayne DARLING Contrebasse
- Bill ELGART Drums
- 1 Bill's place
- 2 The beauty and the past
- 3 Terrible ooze
- 4 Old ballad
- 5 Sun king
- 6 Everybody's song but my own
- 7 Tik-takn
- 8 Under the gun with peanuts
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