- Ronald Shannon JACKSON Drums, Flûte, Shalmaï
- James CARTER Saxophone ténor, Saxophone soprano
- Jef Lee JOHNSON Guitare
- Ngolle POKOSSI Guitare basse
- GUEST:
- Martin ATANGANA Guitare
- 1 What spirit say
- 2 Opinions
- 3 Terminal "B"
- 4 Cameroon morning
- 5 Aged pain
- 6 Sorcerers' kitchen
- 7 Serenade for magicians
- 8 A night in Seville
- 9 Front seat Frisco
- 10 Now's the time
- 11 Missing link
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