- DONOVAN Guitare acoustique, Voix
- Skip ALAN Drums
- GYPSY DAVE Kazoo
- Brian LOCKING Guitare basse
- 1 Josie
- 2 Catch the wind
- 3 Rememeber the Alamo
- 4 Cuttin' out
- 5 Car car (Riding in my car)
- 6 Keep on truckin'
- 7 Goldwatch blues
- 8 To sing for you
- 9 You're gonna need somebody on your bond
- 10 Tangerine puppet
- 11 Donna Donna
- 12 Ramblin' boy
- 13 Catch the wind
- 14 Why do you treat me like you do
- 15 Every man has his chain
- 16 Colours
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