- Peter HAMMILL Voix, Piano
- add
- Stuart GORDON Violon, Viola
- David JACKSON Saxophone, Flûte, Whistle
- Manny ELIAS Drums
- 1 Here come the talkies
- 2 Far-flung (across the sky)
- 3 The american girl
- 4 Wendy & the lost boy
- 5 Lunatic in knots
- 6 Edge ot the road
- 7 Fed to the wolves
- 8 Enough
- 9
- 10
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