- Kenny WHEELER Flugelhorn
- Chris POTTER Saxophone ténor
- John TAYLOR Piano
- Dave HOLLAND Contrebasse
- 1 Iowa City
- 2 One two three
- 3 March mist
- 4 The lover mourns
- 5 The sweet yakity waltz
- 6 What now?
- 7 For Tracy
- 8 Verona
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