- Yukihiro TAKAHASHI Keyboards, Drums, Percussion
- Bill NELSON Guitare
- Zaine GRIFF Guitare basse, Voix, Backing vocals
- Ronny VCL
- Tony MANSFIELD Backing vocals
- Haruomi HOSONO Guitare basse, Backing vocals
- Ryuichi SAKAMOTO Keyboards
- Hiroshi SATO Keyboards
- Kenji OMURA Guitare
- Kohji UENO Keyboards
- Mitsuri SAWAMURA Saxophone
- 1 What, me worry ?
- 2 It's gonna work out
- 3 Sayonara
- 4 This strange obsession
- 5 Flashback
- 6 The real you
- 7 Disposable love
- 8 My highland home in Thailand
- 9 All you've got to do
- 10 It's all too much
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