- Roy ELDRIDGE Trompette
- Budd JOHNSON Saxophone ténor
- Norris TURNEY Saxophone alto
- Norman SIMMONS Piano
- Ted STURGIS Contrebasse
- Eddie LOCKE Drums
- and
- Milt JACKSON Vibraphone
- 1 I still love him so
- 2 The heat's on
- 3 That thing
- 4 Recado bossa nova
- 5 Mélange
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