- Kenny BARRON Piano
- Wallace RONEY Trompette
- John STUBBLEFIELD Saxophone ténor
- Cecil McBEE Contrebasse
- Victor LEWIS Drums
- 1 Phantoms
- 2 What if?
- 3 Close to you alone
- 4 Dexterity
- 5 Voyage
- 6 Lullabye
- 7 Trinkle tinkle
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