- Cannonball ADDERLEY Saxophone alto
- Nat ADDERLEY Cornet
- Victor FELDMAN Piano
- Sam JONES Contrebasse
- Louis HAYES Drums
- Wynton KELLY Piano
- Bill EVANS Piano
- Percy HEATH Contrebasse
- Connie KAY Drums
- 1 Arriving song
- 2 Well, you needn't
- 3 New Delhi
- 4 Winetone
- 5 Star eyes
- 6 Lisa
- 7 Waltz for Debby
- 8 Goodbye
- 9 Who cares?
- 10 Elsa
- 11 Toy
- 12 Nancy (with the laughing face)
- 13 Venice
- 14 Know what I mean?
- 15 Know what I mean? (Unissued take)
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