- Willie DIXON Voix, Contrebasse
- Carey BELL Harmonica
- Lafayette LEAKE Piano
- Buster BENTON Guitare
- Dennis MILLER Guitare
- Freddie DIXON Guitare basse
- Clifton JAMES Drums
- 1 Moon cattin'
- 2 What happened to my blues
- 3 Pretty baby
- 4 Got to love you baby
- 5 Shakin' the shack
- 6 Hold me babe
- 7 It's easy to love
- 8 Uh huh baby
- 9 Put it all in there
- 10 Hey hey pretty mama
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