- MAGNOLIA ELECTRIC CO:
- Jason MOLINA Guitare électrique, Guitare acoustique, Voix
- Jennie BENFORD Guitare acoustique, Voix
- Mike BRENNER Steel guitar
- Jim GRABOWSKI Piano, Mellotron
- Jason GROTH Guitare électrique, Guitare acoustique
- Michael KAPINUS Wurlitzer, Piano, Trompette
- Michael KAPINUS Voix
- Dana MACADAM Violon
- Mark RICE Drums
- Pete SCHREINER Guitare basse
- Steve ALBINI Producteur
- 1 The dark don't hide it
- 2 The night shift lullaby
- 3 Leave the city
- 4 Hard to love a man
- 5 Give something else away every day
- 6 Northstar blues
- 7 Hammer down
- 8 I can not have seen the light
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