- Clark TERRY Trompette, Flugelhorn, Voix
- Al GREY Trombone
- Lesa TERRY Violon
- Dado MORONI Piano
- Ron CARTER Contrebasse
- Lewis NASH Drums
- 1 Duke's place
- 2 Mr Gentle and Mr Cool
- 3 Star crossed lovers
- 4 Baby Clementine
- 5 Take the 'A' train
- 6 What a wonderful world*When it's sleepy time down South
- 7 Boy from New Orleans
- 8 For Louis and Duke
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