- Roger HAWKINS Drums
- David HOOD Guitare basse
- Pete CARR Guitare, Guitare acoustique, Dobro
- Jimmy JOHNSON Guitare électrique
- Barry BECKET Piano, Drums, Horns
- Potato SMITH Backing vocals
- Lawrence PEABODY Backing vocals
- Steve WINWOOD Pipe organ, Orgue, Guitare basse
- Jean ROUSSEL Guitare basse
- Chris STAINTON Orgue
- Remi KABAKA Percussion
- Chris STEWART Guitare basse
- Babs WHITE Guitare électrique, Guitare acoustique
- Gaspar LAWAL Drums
- Jim CAPALDI Drums
- 1 It's all right
- 2 Whale meat again
- 3 Yellow sun
- 4 I've got so much lovin'
- 5 Low rider
- 6 My brother
- 7 Summer is fading
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