- Pat MCGARVEY Voix, Guitare basse, Banjo
- Sid GRIFFIN Voix, Guitare, Mandoline
- Dave MORGAN Drums, Percussion
- Neil Robert HERD Voix, Pedal steel guitar, Guitare
- Rob CHILDS Guitare, Pedal steel guitar, Voix
- Will MORRISON Drums, Percussion, Voix
- add
- Steve BEAST Keyboards
- Robyn HITCHCOCK Guitare, Voix
- 1 Western Electric, theme
- 2 Emily in ginger
- 3 10-4
- 4 When I'm out walking with you
- 5 The power of glory
- 6 Faithless disciple
- 7 Whirlwind
- 8 Love you down
- 9 Carousel days
- 10 Straight from the heart
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