- Kevin WELCH Guitare acoustique, Guitare, Voix
- Harry STINSON Drums, Percussion, Voix
- HENDERSON Steel guitar, Guitare acoustique, Guitare électrique
- Biff WATSON Keyboards, Guitare acoustique, Guitare électrique
- Glen WORF Basse électrique, Contrebasse
- Kieran KANE Mandoline, Voix
- David GRISSOM Guitare électrique
- Ashley CLEVELAND Background vocals
- Kim FLEMING Background vocals
- Vicki HAMPTON Background vocals
- 1 Early summer rain
- 2 The other side
- 3 I look for you
- 4 Happy ever after (Comes one day at a time)
- 5 Something 'bout you
- 6 Sam's town
- 7 Webelo waggle
- 8 Same old rain
- 9 Train to Birmingham
- 10 The restless kind
- 11 Me and Billy the kid never got along
- 12 The end
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