- Don EDWARDS Voix, Guitare acoustique
- Rich O'BRIEN Guitare acoustique, Mandoline, Banjo
- Tom MORRELL Slide guitar
- Randy ELMORE Fiddle
- Bob BOATRIGHT Fiddle
- Mark ABBOTT Contrebasse
- Tim O'BRIEN Voix
- Mollie O'BRIEN Voix
- Jim HOKE Pennywhistle
- Peter ROWAN Mandoline, Voix
- Stephanie DAVIS Voix
- Dave ALEXANDER Trompette
- Dennis WILSON Voix
- Curtis YOUNG Voix
- Joey MISKULIN Accordéon
- Greg HARDY Drums
- 1 The habit
- 2 Bad half hour * Annie Laurie
- 3 Gypsy Davey
- 4 Rose of old pawnee
- 5 Run along, little dogies
- 6 Jim, I wore a tie
- 7 I wanted to die in the desert
- 8 The freedom song
- 9 At the end of a long, lonely day
- 10 Blue bonnet lane
- 11 West of yesterday
- 12 Texas plains
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