- Kid RAMOS Guitare
- Fred KAPLAN Piano
- Larry TAYLOR Contrebasse
- Stephen HODGES Drums
- Steve MARSH Saxophone ténor
- Jonny VIAU Saxophone ténor
- Jeff TURMES Saxophone baryton
- Guests:
- Clarence Gatemouth BROWN Guitare
- Duke ROBILLARD Guitare, Voix
- Rusty ZINN Voix, Guitare
- Robert Big Sandy WILLIAMS Voix
- Little Charlie BATY Guitare
- LYNWOOD SLIM Voix
- Junior WATSON Voix, Guitare
- Kim WILSON Voix, Harmonica
- James INTVELD Voix
- Mike TURNER Trompette
- Janiva MAGNESS Voix
- Joe KROWN Orgue
- Rick HOLMSTROM Guitare
- James HARMAN Voix
- 1 Strollin' with Bone, pt.1
- 2 'Lizabeth
- 3 Guitar prayer
- 4 Talking that talk
- 5 House party
- 6 Where were you
- 7 Love don't love nobody
- 8 Welcome blues
- 9 Brint it home to me
- 10 Wipe your tears
- 11 Happy hour
- 12 Real gone lover
- 13 Silly dilly woman
- 14 One bar shot
- 15 One mo' peep
- 16 Strollin' with Bone, pt.2
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