- Kenny DORHAM Trompette
- Rocky BOYD Saxophone ténor
- Walter BISHOP JR Piano
- Ron CARTER Contrebasse
- Pete LaROCA Drums
- 1 Avars (take 3)
- 2 Stella by starlight (take 1)
- 3 Stella by starlight (take 2)
- 4 Why not? (take 1)
- 5 Why not? (take 2)
- 6 Ease it! (take 1)
- 7 Samba de Orfeu (take 5)
- 8 Samba de Orfeu (take 6)
- 9 West 42nd street (take 7)
- 10 West 42nd street (take 8)
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