- Bill CHAMPLIN Voix, Guitare, Keyboards
- Terry HAGGERTY Guitare, Voix
- Geoffrey PALMER Keyboards, Saxophone, Tabla
- James PRESTON Percussion
- David SCHALLOCK Guitare basse, Voix
- 1 Lightnin'
- 2 For joy
- 3 Who? Heaven only knows
- 4 Right on
- 5 No mo'
- 6 The swim
- 7 Welcome to the dance: Silence * Sound/Turn around * Healthy woman * Welcome to the dance
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