- John SEBASTIAN Voix, Guitare acoustique, Guitare électrique
- John SEBASTIAN Baritone guitar, Auto harp, Harmonica
- John SEBASTIAN Piano
- Richard BELL Piano, Piano électrique, Clavinet
- David HUNGATE Guitare basse
- Jeff PORCARO Drums
- add
- Michael OMARTIAN Arp Odyssey, Marimba
- Jeff BAXTER Pedal steel guitar
- Reggie KNIGHTON Guitare électrique
- THE STONE WARBLERS Harmonie, Handclaps
- THE BLINTZES Harmonie
- 1 Hideaway
- 2 She's funnt
- 3 You go your way and I'll go mine
- 4 Didn't wanna have to do it
- 5 One step forward, two steps back
- 6 Welcome back
- 7 I needed her most when I told her to go
- 8 A song a day in Nashville
- 9 Warm baby
- 10 Let this be our time to get along
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