- Russ FREEMAN Keyboards, Guitare, Guitare acoustique
- Jeff KASHIWA Saxophone alto, Saxophone ténor, Electronic wind instrument
- Jeff KASHIWA Saxophone soprano
- Mark PORTMANN Piano
- Kim STONE Guitare basse
- or
- Steve BAILEY Guitare basse
- Tony MORALES Drums
- Steve REID Percussion
- 1 Weekend in Monaco
- 2 St Tropez
- 3 Vienna
- 4 Indian summer
- 5 A place for lovers
- 6 Carnival!
- 7 Moka Java
- 8 Highroller
- 9 Where the road will lead us
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