- Red GARLAND Piano
- Jamil NASSER Contrebasse
- Jimmy COBB Drums
- GUEST:
- Lou DONALDSON Saxophone alto
- 1 That's all
- 2 My romance
- 3 In the wee small hours
- 4 Every time we say goodbye
- 5 Moonlight in Vermont
- 6 When sunny gets blue
- 7 My funny Valentine
- 8 You are beautiful
- 9 Who can I turn to
- 10 Street of dreams
- 11 I should care
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