- Wycliffe GRODON Trombone
- Eric REED Piano
- 1 The Lord's prayer
- 2 Paris blues
- 3 This rhythm on my mind
- 4 Embraceable you
- 5 Cherokee
- 6 Precious Lord take my hand
- 7 Lament
- 8 Toast my bread
- 9 He looked beyond my fault (Danny boy)
- 10 He cares
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