- Bill HEID Voix, Piano
- Johnnie BASSETT Voix, Guitare
- Pat PROUTY Guitare basse
- R.J. SPANGLER Drums
- Keith KAMINSKI Saxophone ténor, Saxophone baryton
- Russ MILLER Saxophone ténor, Saxophone alto, Flûte
- Brian MILLER Harmonica
- Dwight ADAMS Trompette, Flugelhorn
- and
- Rick MATLE Rhythm guitar
- 1 I'm glad she's gone
- 2 Love is bunk
- 3 Complainin'
- 4 Nothin' is forever
- 5 I'm no good
- 6 We play the blues
- 7 Two wrongs
- 8 Soul gumbo
- 9 It's raining
- 10 The quide song
- 11 Don't hold back
- 12 Boogie on
- 13 Feels like the blues
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