- Jimmy THACKERY Voix, Guitare
- Ken FALTISON Guitare basse, Orgue, Piano
- Mark STUTSO Drums, Voix
- Jimmy CARPENTER Saxophones
- Reba RUSSELL Background vocals
- and
- CATE BROTHERS (THE):
- Ernie CATE Keyboards, Voix
- Earl CATE Guitare, Background vocals
- 1 My searching is over
- 2 I still want to be your man
- 3 It's all wrong but it's all right
- 4 Where'd my good friend go?
- 5 We got it
- 6 Blues dog prowl
- 7 Blues for sale
- 8 Dangerous highway
- 9 Super lover
- 10 Get off in it
- 11 Big fat woman
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