- Jason FRIEDMAN Voix, Guitare, Accordéon
- Ezekiel HEALY Slide guitar, Voix, Mandoline
- Brad CONROY Handclaps, Voix, Drums
- Phil ROEBUCK Banjo, Piano, Harmonica
- add
- Emily Jane OVIATT Voix
- Amanda ROEBUCK Voix
- 1 Whiskey and rye
- 2 How long?
- 3 On North Wood ground
- 4 Beside the windowsill
- 5 Poor Audrey James
- 6 Hard times
- 7 Emily, o, Emily
- 8 A picnic lunch packed for two
- 9 The airbone station
- 10 We shall meet again
- 11 Over the way
- 12 A direction taken
- 13 Plant me a rose
- 14 Brighter days
- 15 Pauline, Pauline
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