- WAZ:
- Dave WHETSTONE Mélodéon, Concertina, Voix
- Maartin ALLCOCK Guitare acoustique, Guitare basse, Voix
- Pete ZORN Saxophone soprano, Saxophone alto, Guitare basse
- Pete ZORN Piccolo, Mandoline, Triangle
- Pete ZORN Tambourin, Voix
- 1 It goes high
- 2 Rhythm of the time
- 3 The swallow
- 4 Alfredo's
- 5 Journey
- 6 One man travelling success
- 7 Step this way
- 8 Old shoes
- 9 Sway with me
- 10 Bernie's wish * Le grand fromage
- 11 You're my honey
- 12 Ladies in waiting
- 13 Scent of romance
- 14 Winding to you
- 15 Is there a wheeze now ?
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