Soul cum Blues. Recorded October/November, 1994.
- Wayne JACKSON Trompette, Trombone
- Andrew LOVE Saxophone ténor
- Jack HOLDER Guitare
- Michael TOLES Guitare
- Ernest WILLIAMSON Keyboards, Synthetiseur
- Dywane THOMAS Guitare basse
- Steve POTTS Drums, Percussion
- Jacqueline JOHNSON Background vocals
- Jacquelyn REDDICK Background vocals
- GUESTS:
- William BELL Voix
- Bruce CHANNEL Voix
- Robert CRAY Voix, Guitare
- Isaac HAYES Orgue
- Warren HAYNES Voix, Guitare
- Teenie HODGES Guitare acoustique
- Etta JAMES Voix
- Ricky RAY Guitare acoustique
- Leon RUSSELL Voix
- Mavis STAPLES Voix
- Bobby WOMACK Voix, Guitare acoustique
- 1 Take me to the river
- 2 Fa-fa-fa-fa-fa (Sad song)
- 3 I've been loving you too long
- 4 Somebody have mercy
- 5 Break the chain
- 6 Holding on to love
- 7 I'm just another soldier
- 8 Rumors
- 9 Roller coaster
- 10 You don't miss your water
- 11 Desire in your eyes
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