- Waylon JENNINGS
- Willie NELSON
- Bobby EMMONS Keyboards
- Bobby WOOD Keyboards
- Reggie YOUNG Guitare électrique
- Brent MASON Guitare électrique
- Kenny MIMS Guitare électrique
- Tim MENSY Guitare acoustique
- Mike LEECH Guitare basse
- Paul FRANKLIN Steel guitar
- Mickey RAPHAEL Harmonica
- Mike HAYNES Trompette
- Chris McDONALD Trombone
- Terry McMILLAN Timbale
- 1 If I can find a clean shirt
- 2 I could write a book about you
- 3 Old ace and treachery
- 4 Two old sidewinders
- 5 Tryin' to outrun the wind
- 6 The good ol' nights
- 7 Guitars that won't stay in tune
- 8 The makin's of a song
- 9 Put me on a train back to Texas
- 10 Rocks from Rolling Stones
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