- Waylon JENNINGS Voix, Guitare
- 1 T for Texas
- 2 Rainy day woman
- 3 Me and Paul
- 4 The last letter
- 5 I'm a ramblin' man
- 6 Bob Wills is still the king
- 7 Lovin' her was easier
- 8 Look into my teardrops
- 9 Lonesome, On'ry man
- 10 Freedom to stay
- 11 Big ball in Cowtown
- 12 The taker
- 13 Mississippi woman
- 14 Mona
- 15 Never been to Spain
- 16 Pick up the tempo
- 17 Good hearted woman
- 18 House of the rising sun
- 19 Me and Bobby McGee
- 20 This time
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